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華泰證券GDR再進一步:已在倫敦交易所披露上市意向函 擬募資不低于5億美元

作者:小編 人氣: 發布時間:2019-10-30 12:05:07
摘要:華泰證券GDR發行再進一步。今日晚間,華泰證券公告,公司已于倫敦時間2019年6月4日再次在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發行全球存托憑證的意向確認函》(以下簡稱“上市意向函”)。本次上市意向函披露的內容與此前華泰證券向中國證監會遞交的申請材料基本保持一致。去年11月30日,華泰證券已經收到中國證監會出具的《關于核準華泰證券股份有限公司發行全球存托憑證并在倫敦證券交易
華泰證券GDR再進一步:已在倫敦交易所披露上市意向函 擬募資不低于5億美元

華泰證券GDR發行再進一步。

今日晚間,華泰證券公告,公司已于倫敦時間2019年6月4日再次在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發行全球存托憑證的意向確認函》(以下簡稱“上市意向函”)。

本次上市意向函披露的內容與此前華泰證券向中國證監會遞交的申請材料基本保持一致。去年11月30日,華泰證券已經收到中國證監會出具的《關于核準華泰證券股份有限公司發行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復》。

華泰證券本次發行擬不超過8251.5萬份的GDR,其中每份 GDR代表 10 股公司 A 股股票。本次發行代表的基礎證券為不超過8.2515億股A股,不超過本次發行前公司普通股股本的10%。擬募集資金總額預計不低于5億美元。

募集資金的用途集中在三大方面:支持國際業務內生與外延式增長,擴展海外布局;持續投資并進一步增強公司現有的主營業務;進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途。

在上市板塊方面,華泰證券表示,本次發行的 GDR 預計將在英國金融市場行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市,并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。

“A 股基礎股票在上海證券交易所的上市日期預計與 GDR 在倫敦證券交易所的上市日期一致。”華泰證券表示。

此外,公告還披露了J.P. Morgan Securities plc、華泰金融控股(香港)有限公司以及 Morgan Stanley & Co. International plc 擔任本次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,Credit Suisse Securities (Europe) Limited 擔任本次發行聯席賬簿管理人。

如本次GDR成功發行上市,華泰證券將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司,也是首家實現A股、H股以及倫敦上市的中國公司。

“隨著資本市場雙向開放進一步加速和相關配套政策的不斷完善,GDR發行條件更加成熟,公司已經做好了充分的準備。公司將通過GDR發行上市進入全球最具影響力的資本市場之一,國際業務布局將實現全新的突破,并進一步提升公司的核心能力和國際競爭力。”華泰證券向記者表示。

業績報告顯示,今年一季度華泰證券實現營業收入73億元,凈利潤26億元。2016年、2017年、2018年一季度分別實現總收入246億元、313億元、245億元,同期實現凈利潤65億元、94億元、52億元。

滬倫通簡介:

滬倫通,即上海證券交易所(下稱“上交所”)與倫敦證券交易所(下稱“倫交所”)互聯互通機制,是指符合條件的兩地上市公司,依照對方市場的法律法規,發行存托憑證(Depositary Receipt,下稱DR)并在對方市場上市交易。同時,通過存托憑證與基礎證券之間的跨境轉換機制安排,實現兩地市場的互聯互通。

責任編輯:小編
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